No pierdas una solicitud de cliente antes del presupuesto
Una guía para centralizar fuente, contacto, necesidad y próxima acción antes del presupuesto. Conserva el estado de la propuesta y el historial de mensajes.
Convierte cada solicitud en un expediente accionable
Una solicitud rara vez se pierde porque nunca existió. Se pierde cuando queda en un mensaje, una llamada o una nota sin responsable ni próxima acción. Primero centraliza la fuente, los datos de contacto, la dirección, la necesidad, el nivel de prioridad definido por el equipo y la fecha del próximo seguimiento. Solo entonces prepara el presupuesto. El expediente debe conservar el estado del presupuesto y el historial de los intercambios; que una plataforma acepte un envío no demuestra que haya llegado al destinatario.
Conservar la fuente y el contexto iniciales
Validar los datos de contacto antes de cualquier envío
Asignar un responsable y una próxima acción
Distinguir borrador, envío aceptado, entrega y respuesta
Conservar el presupuesto y el historial en el mismo expediente