Ne plus perdre une demande client avant le devis
Un guide pour centraliser source, coordonnées, besoin et prochaine action avant le devis. Gardez le statut de la proposition et l’historique des échanges.
Transformez chaque demande en dossier exploitable
Une demande se perd rarement parce qu’elle n’a jamais existé. Elle se perd lorsqu’elle reste dans un message, un appel ou une note sans propriétaire ni prochaine action. Centralisez d’abord la source, les coordonnées, l’adresse, le besoin, le niveau de priorité défini par l’équipe et la date du prochain suivi. Ensuite seulement, préparez le devis. Le dossier doit conserver le statut du devis et l’historique des échanges ; un envoi accepté par une plateforme ne prouve pas sa livraison au destinataire.
Conserver la source et le contexte initial
Valider les coordonnées avant tout envoi
Définir un propriétaire et une prochaine action
Distinguer brouillon, envoi accepté, livraison et réponse
Garder le devis et l’historique dans le même dossier